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下游扩能如火如荼 丙烯需求区域分布不均

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2016年9月29日 | 中国能源研究网  http://energy.chinairn.com |打印】【关闭

  大众创业万众创新的背景下,中国丙烯生产工艺也在翻花。这几年,煤制烯烃和丙烷脱氢制烯烃是真得玩嗨了。直接导致丙烯产能分配格局来了一次大变脸。
  自给率大幅提升已经是定局,2015年,一直坚挺上升的进口量也终于开始走下坡路。
  2016年以来,我国丙烯的新产能把憋了许久的大招给放了,国内商品量丙烯随之填补需求市场。日本韩国等国家的烯烃装置却投放却极为含蓄,开工量也是毛毛雨。
  虽说下游配套装置投产了了,但是新增消费不足吞下这多出来的一块。部分韩国工厂也越来越多的朝中国抛媚眼,而不是把货源的销售权全部交到日本商社手中。
  不过,一个萨德进来了,中韩的关系就算是扔冰箱冷藏了,未来不好说。
  1丙烯进口量填补多少空缺
  丙烯最近几年的进口量是涨声一片,2010年是152万吨,2014年就涨了一倍,直接到了304万吨。虽然2015年缓了一口气,不过依然有277万吨的进口量。而2016年1-8月进口总量为181万吨,相比较2015年同期180万吨的水平来看,旗鼓相当。
  2016年还有三个月,日韩装置的检修基本都完成了,再加上海伟石化、福基石化、中天合创等也有开工的预期,掐指一算,2016年的进口量将和2015年水平相当,或者略少于去年。
  孩子再好是人家的,咱们国内丙烯装置产量是多少呢,啥时候也玩一把对外输出顺带倾销?
  2.丙烯的表观消费量及当量消费量
  2016年上半年国内丙烯产能持续加码,定格在2667万吨,上半年增加的产能为92万吨/年,神华榆林CTO装置30万/年丙烯、山东大泽MTP装置20万吨/年及中海油宁波大榭石化气分装置42万吨/年撑起了2016年产能增长的大半个天。
  2016年1-8月,国内丙烯产量粗估约在1446万吨左右,同比增长10%.神华榆林、山东大泽、大榭石化丙烯装置等相继投产运行,丙烯产量均持续增加。
  在丙烯下游积极扩能的影响下,丙烯产能虽然在不断投放,但2012-2015年的自给率却一直处于震荡的状态,分别为88%、91%、85%和87%.而2016年以来,煤制烯烃装置一体化的投产,对下游多数消费产品来说,并未有直接的供应补给。而大榭石化、齐翔腾达的商品量增长,是杯水车薪,下半年仍有计划投产的海伟石化PDH和中天合创MTO,多数产品还是自我消化。
  而丙烯的当量消费量,数量更是惊人。2015年,下游主力产品,包括聚丙烯、丁辛醇、环丙、丙烯腈、丙烯酸、丙酮等产品,虽然其进口量除丁辛醇外,均呈现负增长状态,其中环丙下滑44.6%,聚丙烯下滑25%,丙烯腈下滑23.2%.但就丙烯酸的产销状况来说,开工不足,但仍有部分消费需求进口来填坑。
  这就是说,上下游装置的共同扩能,中国丙烯的自给率,在未来的3年内或者更长的时间,仍不能达到100%的水平。但是,区域不同的消费水平不一,丙烯难道只能在喂饱自己之后再出口么,如果是这样,那出口多少才能形成规模,踏上“烯”生巅峰呢?
  3.丙烯消费现状及出口猜想
  2016年1-8月下游需求占比情况同比2015年并没有明显变动。聚丙烯占比一骑绝尘,并且占比同比上涨2%左右;聚丙烯产能继续扩张,产量也同比增加,对于丙烯需求量有增无减。
  化工类下游方面,丁辛醇及丙烯腈占比小步慢跑,环氧丙烷占比小幅下降,整体占比无明显调整。
  但是从细分来看,虽然下游工厂的扩能如火如荼,但丙烯的区域消费集中而且不均等。
  丙烯市场中,山东和华东是丙烯净流入区域,货源来源主要是进口。
  日本、韩国、台湾省和中国内地一衣带水(航程1-2天),且丙烯的关税只有1%的白菜价,所以在一定程度上来讲,山东、华东作为分支市场具有一定的独立性,和不饱和性。
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