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盘点:典型国家售电侧市场开发基本情况

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2015年10月14日 | 中国能源研究网  http://energy.chinairn.com |打印】【关闭

  在过去的几十年中,大多数发达国家已经开始了电力改革,并引入了发电领域的竞争。在澳大利亚,新西兰,欧洲联盟的几乎所有国家,在美国的一些地区,零售侧也引入了竞争,德克萨斯市场一直是世界上最活跃的电力市场。

  售电侧市场逐步开放主要是通过放开用户选择权,允许用户自由选择与售电企业或发电企业交易、直接参与批发市场交易的方式引入竞争,目前各国基本实现了工业、商业等用户选择权的放开,对于居民等小用户放开选择权,一些国家有所保留。

  欧盟国家在2007年已经完成了全面放开用户选择权的改革,美国在一些州内实现了包括居民用户在内的零售竞争,日本曾推迟放开居民用户选择权的零售竞争改革,大地震后制定新电力改革方案,2016年后实施全面零售竞争。从售电侧放开的过程来看,大部分国家都按照电压等级和用电容量,分阶段从大用户开始逐步放开用户选择权。

  目前世界上主要有七大电力交易所,其中欧洲能源交易所EEX是规模最大的电力交易所,平均每日的交易量是170000MW,仅2014年通过EEX进行的电力交易就达到惊人的1952TWh。而美国的PJM交易所目前负责美国13个州以及哥伦比亚特区电力系统的运行与管理。作为区域性ISO,PJM负责集中调度美国目前最大、最复杂的电力控制区,其规模在世界上处于第三位。PJM控制区人口占全美总人口的8.7%(约2300万人),负荷占7.5%,装机容量占8%(约58698MW),输电线路长达12800多公里。

  §1.电力基本情况:发、输、配各环节分开

  德国电力以火电和核电为主,近年来大力发展可再生能源,计划逐步取消核电,德国电力消费总体呈上升趋势,但变化不大。电网由四大电力公司分别运营,历年电网投资超出电力总投资的50%。

  德国电力交易主要通过批发市场和零售市场两个环节实现。一方面,发电厂与电力零售商以及电力直销客户在批发市场自由竞争,通过市场实现电力定价;另一方面,电力零售商通过自由竞争的零售市场将电力零售给普通电力用户。

  经过几年的改革,德国电力工业逐步形成输配电网垄断经营,发电侧与售电侧自由竞争的新格局。

  德国法律规定发、输、配各环节必须完全分开、成本透明、独立核算,并成立独立的公司。目前,德国存在不拥有配电网络的售电公司,也有同时从事配、售电业务的供电公司。发、输、配虽然从法律上独立,但大的电力集团通过其子公司仍然涵盖了各环节的多数业务。

  在输配电价方面,改革伊始政府即将输配电价格从原有的水平降低了20%,迫使输配电公司努力下降成本,政府并且还希望每年以5%速度持续下降,使客户受益。

  §2.电力交易所:欧洲大陆最大的能源交易市场

  1998年3月29日德国出台的能源经济法案将德国的电力市场引向了竞争。2000年6月16日成立了一家电力交易所——莱比锡电力交易所。交易方式是按小时计算的和成批成交的电力商品的竞价拍卖。2000年秋初,在法兰克福(美因河畔)又有了第2个电力交易市场欧洲电力交易所开始营业。2005年两个电力交易所合并,组成欧洲电力交易所,总部设在莱比锡。其伙伴是挪威的北方电力联营公司,这是世界上一家最老的电力交易所。

  欧洲能源交易所(简称为“EEX0”)每日的交易量是170000MW,每年的交易量是约为500TWh,其中75%的交易量来自德国四大区域电力公司。欧洲能源交易所由原来的EEX莱比锡能源交易市场和EEX法兰克福欧洲能源交易市场合并而成,并落户在德国南部城市莱比锡。2000年夏季开始进行最初形式的电力贸易交易,被人们称作日前交易或现货交易(每日的电力交易在前一日进行)。

  目前欧洲净用电量的7%是在交易所进行的。有4%的家庭约150万户家庭已经采用这种变换供电商的方式。该交易所提供现货市场、期货市场和场外交易清算(OTCClearing)3种服务。目前共有112家电力贸易商、电力供应商、工业用户、交易商和金融服务商在EEX现货或期货市场进行电力交易,其中50%的贸易商来自欧洲国家。

  §3.售电公司:竞争充分,市场化程度高

  德国的售电公司是不属于输配电公司的,完全对社会放开。目前在德国电力市场大约有1100家电力公司在运营,但80%的电来自四家大型跨区的电力公司,这4家电力公司负责德国的输电业务和配电服务。这4家公司分别为:RWE一向德国西部地区供应电力;E.On-为德国中部地区提供电力;VattenfallEurope一组建于2003年1月,主要为柏林地区提供电力;EnBW一为德国西南部地区提供电力。

  此外德国还有50家只经营发电业务的发电公司、60家地区供电公司和25家大型市政电力公司、700家中小型市政电力公司、100家小型私人供电公司、150家新加人的市场参与商。1000多家售电公司有诸如IQ1,123能源公司,RWE,Parce等。业务模式是批发电力并卖给客户。这些售电公司租用配电网公司的电网,按最大负荷和年使用电量的价格模式支付过网费。

  美国——在摸索和挑战中推进电改

  §1.电力基本情况:与中国具有一定可比性

  美国电力市场中,煤发电(火电)占整个发电市场的49%;天然气占20%;核电占19.4%;水电占7%;油发电占1.6%。火电占比高、国家幅员辽阔需要远距离配臵资源这些特点与中国具有一定可比性。

  §2.德州电改——美国的电力市场试验田

  美国的电力市场改革具有一定的分歧,并未在全国完全推开。美国德州积极推进电力改革。从2002年1月1日起,,德州居民就可以在几家供电商中选择供电服务。三年来德州所进行的电力零售改革让用户拥有了对电力进行选择的权力,催生了很多新的名词和思路,如鼓点电价、电力伙伴、电力俱乐部等。

  德州立法当局1999年通过了《德州电力竞争法案》,要求在德州进行电力零售竞争。2000年1月10日前,德州所有的电力企业都要求就自己如何实现发、输、配(售)分离向监管部门提交报告。2000年4月1日前,所有的电力企业都必须提交报告,汇报自己所有的输电电价、输电服务和配电服务。2000年9月31日,每个电力企业的发电容量占据的市场份额超过20%的,必须将其超额部分进行公开拍卖转让。2001年6月1日,德州电力开始强制性进行电力零售拓展试验。用户必须能够选择用电负荷。在电力零售选择开始前的60天前,即2001年11月1日,发电商发电容量的15%必须进行拍卖。2002年1月1日起,电力选择正式开始,既发电也输电的公司,必须将其发电容量的15%进行5年的转让,或者是将其输电服务的客户下降到40个以下。

  电价中包括一些固定项目和变动项目,固定项目不会随着市场变化而上涨,也不会随着市场变化而下降。工商企业的电力选择和居民用户的选择不完全相同。企业的用电选择是一个不断进行谈判采购的过程。大多数供电企业会为用电企业量身设计一套用电方案和电价。

  非居民用户只要在12个月中用电高峰负荷低于1000千瓦,那么就可以适用德州共用事业委员会制定的“鼓点电价”。所谓鼓点电价就是以1999年的零售电价低6%的电价为基准,根据电力监管部门核定的电价走,在电价中包含了6%的折扣,可以用来作为燃料涨价的调价空间。

  §3.交易所PJM——典型的独立系统运营商

  PJM(Pennsylvania—NewJersey—Maryland),即“宾夕法尼亚—新泽西—马里兰州”。PJMINT.L.L.C.(以下简称为PJM)是经美国联邦能源管制委员会(FERC)批准,于1997的3月31日成立的一个非股份制有限责任公司,它实际上是一个独立系统运营商(ISO)。

  1997年4月1日,该区域输电网正式开放,PJM开始运营美国第一个基于投标方式的区域电力市场。PJM目前负责美国13个州以及哥伦比亚特区电力系统的运行与管理。作为区域性ISO,PJM负责集中调度美国目前最大、最复杂的电力控制区,其规模在世界上处于第三位。PJM控制区人口占全美总人口的8.7%(约2300万人),负荷占7.5%,装机容量占8%(约58698MW),输电线路长达12800多公里。PJM运营竞争的电力批发市场和管理高压电网,服务人口超过6100万人,装机容量为185000MW,高峰容量达165492MW,传输线62556英里。有900多家发电,配送,能源销售公司。

  印度——发展中国家的电改先行者

  §1.电力基本情况:完善基础设施的同时推进体制改革

  印度电力市场目前电价是3.5~4卢比/度,零售商交易电力价差被印度电监会控制在4~7派萨(百分之一卢比),毛利率平均为2%;印度总消费电量目前是8000亿度,总体电力缺口为10%。

  印度发电装机容量不足,电力设备落后,电力严重短缺。据美国能源情报署(EIA)统计,截至2015年4月,印度发电装机容量2.45亿千瓦,仅次于中国、美国和日本,位居世界第4位,但人均装机仅0.2千瓦,相当于美国的1/20、中国的1/5。根据印度电力中心管理局公布的数据,近年来印度平均电力缺口达到8%,用电高峰时期达到12%,供电能力严重不足。目前印度尚有约2.9亿无电人口,占总人口的25%。

  印度电价机制不完善,电力项目投资回报率低,资金回收困难。根据国际能源署统计,目前印度平均销售电价为8美分/千瓦时,在金砖国家中处于最低水平(中国、俄罗斯、南非和巴西平均销售电价分别为9、10、12和16美分/千瓦时)。

  通过20多年的改革,印度已经初步建立起政企分开、政监分开、发输配售分开的分散体制。印度目前的电价是3.5~4卢比/度,售电公司批发电价与零售电价的价差目前为5~7派萨(1%卢比),毛利率平均为1.25%~2%。

  §2.电力交易市场:2003年是改革分水岭

  《2003电力法案》之后中央输电公司和邦输电公司不再允许从事电力交易,他们只从事输电业务,并且为发电商和用户之间的电力流通提供便利,即输配端独立。交易商在发电商和用户之间起到一个桥梁连通的作用。

  §3.售电公司—PTC是印度领先的上市企业

  PTC(PowerTradingCorporationofIndiaLtd.)有限公司,是印度电力交易解决方案的领先供应商,成立于1999年,其主要目的是建立一个充满活力的电力交易市场。PTC从2000年1月开始交易以来,在电力交易市场一直保持第一的位臵。2004年在NSE上市。PTC主要从事电力的购买与销售。通过短期协议以及长期协议,与上游发电企业签署电力购买协议PPA,与电力用户签署电力销售协议PSA。2001年公司占据市场份额100%,2015年公司市场份额为33%。

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